Teckningsoptioner TO3 | Coegin Pharma

Coegin Pharmas tillförs cirka 17,5 MSEK i samband med optionsinlösen och garantiåtagande för TO3, motsvarande en total teckningsgrad om 85 procent.

Likviden från nyttjande av Teckningsoptionerna, tillsammans med likviden från de emissioner som genomfördes tidigare i år, är främst avsedd för Bolagets projekt inom hårtillväxt, FOL005. Medlen ska användas till produktion, slutförande av regulatoriska processer samt för att stärka Bolagets position i de pågående partnerdiskussionerna, vilket förbereder Bolaget för en planerad lansering under 2025.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3

Villkor
Varje teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Coegin Pharma.

Teckningskurs
Teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024, dock lägst 3,90 SEK per aktie.

Teckningsperiod
16 – 30 september 2024.

Emissionsvolym
5 279 936 teckningsoptioner av serie TO3 som vid fullt utnyttjande innebär att 5 279 936 nya aktier i Coegin Pharma emitteras och att bolaget tillförs cirka 20,6 MSEK för emissionskostnader.

Teckningsförbindelser:

Coegin Pharma har avtalat om teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 9,8 MSEK. Teckningsförbindelserna har lämnats av en grupp av bolagets större ägare och motsvarar cirka 47 % av den emissionslikvid som bolaget kan tillföras genom nyttjande av samtliga TO3.

Handel med teckningsoptioner
Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nordic SME under kortnamnet ”COEGIN TO3” och kan handlas via t ex Avanza, Nordnet eller annan bank. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3 är den 26 september 2024. ISIN-koden är SE0021513660.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning av nya aktier senast den 30 september 2024, alternativt inte avyttras senast den 26 september 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs alltså aktiv handling av innehavaren.

Hur teckningsoptioner utnyttjas

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (depå)
Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (teckningsoptionerna finns på en depå hos exempelvis Avanza eller Nordnet, eller ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 30 september 2024, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare (VP-konto)
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner ska anmäla nyttjande av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 30 september 2024.

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns längre ner på denna sida under Dokument, men även på Nordic Issuings hemsida, www.nordic-issuing.se

Rådgivare
Redeye AB är finansiella rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med teckningsperioden för TO3.

Vid eventuella frågor avseende utnyttjande av Coegin Pharmas teckningsoptioner av serie TO3, vänligen kontakta Nordic Issuing per telefon 040-632 00 20 eller e-post [email protected].